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　　中金发布研报称星kong体育网，刻下东方电气（01072）A、H股股价分歧对应2025年及2026年15.8及13.1倍、12.8/10.4倍市盈率。琢磨雅下水电站建树、燃煤机组核准加速为公司掀开长期发展空间，类似H股市集回暖，保管A股及H股“跑赢行业”评级，分歧上调A、H股见识价30%及67.2%，各至22.1元东说念主民币及19.4港元，分歧对应本年年18倍和14.5倍市盈率。

　　阐发指，东方电气上半年贸易总收入381.51亿元东说念主民币（下同），同比增长14.03%；净利润19.1亿元，同比增长12.91%。其中第二季收入216.03亿元，同比增长17.38%；净利润7.56亿元，同比跌3.79%，由于公司第二季计提减值亏蚀加多，功绩略低于该行预期。东方电气上半年新增见效订单654.85亿元，同比增长16.78%。其中在装备板块清洁高效动力，上半年板块收入同比增长19.2%，其中煤电/核电分歧同比增长32.6%及38.7%，煤电毛利率同比增长2.7百分点至19.1%，该行合计主要系廉价订单已从容在昨年消化；核电毛利率下滑主要系家具请托结构影响。此外，公司50兆瓦重型燃气轮机国外订单完了初次温顺，该行看好公司国外市集执续拓展，保管东方电气2025和2026年盈利展望不变。

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累赘剪辑：史丽君 星kong体育网

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